Briese Chancenfonds - "Fonds des Jahres 2011/2012"

Gemeinsam mit der renommierten Reederei Briese lukrativ investieren
Neue hochrentable Schiffsbeteiligungen sind derzeit spärlich gesät, umso mehr brilliert ein Angebot der Reederei Briese (Chancenfonds = 6. Briese Tonnagesteuer Rendite Fonds) mit angenehm geringen Weichkosten und hervorragender Leistungsbilanz. Wir vergeben hierfür die Bewertung: "Fonds des Jahres 2011/2012".



Platzierungsstand 11.5.2012:

• vollplatziert, Folgefonds in Planung

Edit 11.4.2012
MS "BBC Bunde" erworben: Neben den beiden 12.780 tdw. Mehrzweckfrachtern MS "Ukeborg" und MS "Dorenborg", sowie dem Heavy-Lifter MS "Steingrund", wurde mit dem 20.500 tdw. fassenden "BBC Bunde" wiederholt ein äußert günstiges Schiff aus dem Segment der Mehrzweck- Schwergutfahrt erworben. Der Kaufpreis für das Secondhand Schiff lag bei lediglich 5,8 Mio. Dollar - baugleiche Schwesterschiffe werden aktuell zu ca. 10 Mio. Dollar gehandelt. Dieser Schiffstyp zeichnet sich durch einen geringen Treibstoffverbrauch aus, dies sorgt für einen günstigen Schiffsbetrieb. Die Beschäftigung des MS "BBC Bunde" übernimmt BBC Chartering & Logistic.

Briese Chancenfonds
Beim "Briese Chancenfonds" (Sechster Briese Tonnagesteuer Rendite Fonds) handelt es sich um einen Dachfonds (Zweitmarkt), welcher in verschiedene Einschiffsgesellschaften (Zielfonds) investiert, die dem Anlageziel des Fonds entsprechen müssen. Investiert wird in Neubauten und second-hand-Schiffe aus dem eigenen Bestand und natürlich auch aus Notverkäufen anderer Reeder, die aus Finanzierungs- und/oder Liquiditätsproblemen ein Schiff nicht halten oder abnehmen können.

Erfolgreiche Reederei Briese
Die Reederei Briese besteht seit 28 Jahren und betreut derzeit eine Flotte von 105 Seeschiffen. Insgesamt erwarb die Reederei bisher über 200 Schiffe, wovon insgesamt bereits 116 Schiffe (Stand 12/2010) wieder verkauft und erfolgreich für die Anleger abgewickelt wurden. Das durchschnittliche Alter der Schiffe der Briese-Flotte liegt unter 5 Jahren. Die Bereederung der Schiffe des Briese Chancenfonds wird durch die Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG, Leer, erfolgen.


Firmensitz der Reederei Briese in Leer

Die Reederei Briese beweist seit ihrer Gründung im Jahr 1984 eindrucksvoll, dass sie ihr Metier beherrscht: Die 102 zwischen 1984 und 2009 verkauften Schiffe der Reederei erzielten eine durchschnittliche Rendite von +27,88% p.a. (Interne Zinsfuß-Methode). Im Jahr 2010 wurden acht Schiffsinvestments erfolgreich für die Investoren abgewickelt. Die durchschnittliche Laufzeit betrug lediglich 5,2 Jahre, die dabei erzielten Renditen teilen wir Ihnen gern auf Anfrage mit (PDF: Briese Schiffsverkäufe 2010).


Erfolgreiche Schiffsverkäufe der Reederei Briese in 2010, klicken zum vergrößern

BewertungWir bewerten den Briese Chancenfonds als "Fonds des Jahres 2011/2012" aus folgenden Gründen:

• beste Leistungsbilanz aller uns bekannten Schiffsfondsanbieter
• geringste Weichkosten aller vergleichbaren Wettbewerber
• sehr erfolgreiche, antizyklische Fondsstrategie
• Berücksichtigung volatiler Marktphasen zum Vorteil der Anleger
• attraktive Renditeaussichten in jeweiliger Marktsituation
• gleichgerichtete Interessenlage mit den Anlegern
• hohe Mitbestimmung der Gesellschafter (Anleger)
• exzellente Reputation und Positionierung der Reederei
• steuerlich vorteilhafte und schlanke Konzeption

Investitionsdaten

• Emissionsvolumen € 5,35 Mio., Erhöhungsoption
• Fremdfinanzierung lediglich auf Zielfondsebene
• Mindestbeteiligung € 10.000, Einzahlung nach Beitritt
• Frühzeichnerbonus 3,75% p.a. bis 30.5.2011, danach 3,5%
• Höhe der Ausschüttungen beschließt die Gesellschaftermehrheit
• kurze Haltedauer der Zielinvestments
• quasi steuerfreie Ausschüttungen (wg. Tonnagesteuer)
• Beitritt ohne Agio

Flexibilität und Diversifikation

Umweltfonds und Immobilienfonds sind meistgefragte Fondsklassen
Weniger die Schiffsbeteiligungen, sondern vielmehr Umweltfonds (vor allem Solarfonds) und Immobilienfonds sind derzeit die Anlagesegmente mit den höchsten Investitionsvolumina und werden auch von unseren Kunden am meisten nachgefragt. Wir freuen uns daher außerordentlich, Ihnen ab sofort spezialisierte und kostenfreie Beratung zu attraktiven Umwelt- und Immobilienfonds geben zu dürfen.


Umweltfonds hochrentabel


Immobilienfonds hochrentabel

Neben langjährig erfolgreichen Blogseite Umweltfonds hochrentabel zu Umweltinvestments werden zukünftig auf der Spezialseite Immobilienfonds hochrentabel nützliche Informationen zu ausgewählten Immobilienfonds bereitgestellt. Natürlich erhalten Sie zu allen Fonds auf Anfrage kostenoptimierte Zeichnungsangebote. Wir freuen uns auf Ihre zahlreichen Besuche!

Übrigens erhalten Neuzeichner eines beliebigen Immobilienfonds als Willkommensgeschenk bis zum 31.März 2012 neben der regulären Kostenoptimierung eine Extra-Bonifikation.

"DOURO CRUISER" - Flusskreuzfahrtschiff

Investitionsmöglichkeit im Wachstumsmarkt Flusskreuzfahrt
PCE "Douro Cruiser" investiert in ein 2005 gebautes Flusskreuzfahrtschiff mit 65 Außenkabinen für bis zu 130 Passagiere. Das Schiff ist für rund elf Jahre an den portugiesischen Reiseveranstalter DouroAzul verchartert und wird weiterhin auf dem in Porto (Nord-Portugal) mündenden Fluss Douro eingesetzt.



Platzierungsstand 4.11.2011:

• seit kurzem verfügbar, über 10% platziert

Edit 4.11.2011
Ab sofort ist die PCE "Douro Cruiser" Scope Analyse verfügbar. Besonders werden durch Scope folgende Aspekte hervorgehoben:

• Schiff bereits übernommen und in Fahrt
• Keine Betriebskostenrisiken durch Bareboat Charter
• Währungskongruenz
• Gesellschaftsvertragliche Kontraktfairness hoch
• Einsparpotential bei Zinsausgaben
• Höherer Veräußerungserlös möglich

Marktumfeld
Kreuzfahrten auf Flüssen gehören zu einem der erfolgreichsten Teilmärkte der Tourismusbranche. Flusskreuzfahrtschiffe haben wenig gemeinsam mit den großen Weltschifffahrtsmärkten und wurden somit von der Finanz und Wirtschaftskrise nur sehr geringfügig beeinflusst. Die Passagierzahlen im deutschen Markt für Flusskreuzfahrten in 2010 belegen den Trend zur Kreuzfahrt auf europäischen Flüssen eindrucksvoll: Von 2000 bis 2010 sind allein im deutschen Markt die Passagierzahlen der auf Flusskreuzfahrtschiffen reisenden Touristen von 187.000 auf 433.000 gestiegen – in 2010 wurde ein Passagierzuwachs von 9,3% gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. Neben dem deutschen Markt wird diese Form des Reisens in erster Linie in den USA/Kanada, Großbritannien und seit kurzem auch in Australien mit wachsendem Erfolg angeboten. Das Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) sowie weitere Branchenexperten erwarten in diesem Marktsegment auch für die Zukunft stabile Wachstumsraten.

Positive Leistungsbilanz Flusskreuzfahrt
PCE (Premium Capital Emissionshaus) hat im Segment der Flusskreuzfahrtschiffe bisher vier Schiffe in zwei Fonds aufgelegt. Die vier Flusskreuzfahrtschiffe verfügen über langfristig vereinbarte Bareboatcharterverträge und haben sich durchgehend besser als prospektiert entwickelt. Neben den planmäßigen Auszahlungen für alle Schiffe in 2010 wurde für zwei Schiffe im Sommer 2011 bereits eine halbjährliche Auszahlung vorgezogen. Die Flusskreuzfahrtschiffe lagen durchgängig über Plan. Auszahlungen, Tilgungen und Liquiditätsbestand liegen in der Summe 6% über den Prospektwerten.


Kabine mit Außenbalkon auf dem Oberdeck

Flusskreuzfahrtschiff MS "Douro Cruiser"

• Schiffstyp: Fahrgastschiff der Kategorie ”C”, küstengängig
• Indienststellung/Werft: 2005, ENVC Shipyard, Portugal
• Hauptmaschine: 2x Deutz mit 610 KW, 800 PS
• Geschwindigkeit: Ca. 11 Knoten
• Länge ü. a./Breite: 78,11 m / 11,40 m
• Gästekapazitäten: 130 Passagiere
• Anzahl der Kabinen: 65 Außenkabinen
• Charterer: DouroAzul S.A.
• Fahrtgebiet: Douro-Fluss (Portugal)

G.U.B. Bewertung: Dreifachplus "sehr gut"
Als Stärken/Chancen bewertet die G.U.B. neben der langfristigen Erstbeschäftigung bei dem Marktführer in Portugal das im Bereich Schiffsfonds sehr erfahrene PCE-Management und die bislang über Plan laufenden PCE-Fonds mit insgesamt vier Flusskreuzfahrtschiffen. Zudem ist Flusskreuzfahrt grundsätzlich ein Wachstumsmarkt, ein Wertgutachten belegt einen sehr günstigen Kaufpreis sowie den guten Zustand des Schiffes und das MS „Douro Cruiser“ befindet sich bereits für den Fonds in Fahrt.



Als positiv hebt die G.U.B. daneben hervor, dass das für den Kauf notwendige Eigenkapital aus dem Umfeld des Initiators vorfinanziert und das langfristige Fremdkapital bereits ausgezahlt wurde. Die Eigenkapitalquote des Fonds ist mit 58 Prozent des Investitionsvolumens zudem überdurchschnittlich hoch, der Charterer trägt sämtliche laufenden Kosten („Bareboatcharter“) und ein Transfer des Schiffes in andere Fahrtgebiete ist grundsätzlich möglich, da es bei bestimmten Wetterbedingungen auch für die Fahrt in küstennahen Gewässern zugelassen ist.


Swimmingpool auf dem Sonnendeck

Investitionsdaten

• Reiner Euro-Fonds, kein Währungsrisiko
• Substanzquote 88,55%, Fremdkapitalquote 42,17%
• Bareboat-Chartervertrag auf Euro-Basis, kein Betriebskosten- und Währungsrisiko
• 10,75 Jahre Festcharter bei renommiertem Charterer mit internationalen Kunden
• Chartergarantie der Muttergesellschaft
• 8% p.a. (halbjährliche) Auszahlungen ab 2012, steigend auf 15 % p.a. bei Nichtausübung der Kaufoption
• Laufzeit bis 2027, bei Kaufoption bis 2022 (10 Jahre)
  
• Keine Steuerzahlungen bis 2021 gem. Prognose
• Anleger erhalten 25% Vergünstigung auf den Kreuzfahrtpreis
  
• Einzahlung 50% zzgl. Agio nach Beitritt, 50% erst bis 4.5.2012 (Vorabverzinsung 6% p.a.)
  
• Mindestbeteiligung € 15.000 zzgl. 5% Agio

PDF-Downloads

• PCE "Douro Cruiser" Faktenblatt (166 KB)
• PCE "Douro Cruiser" Scope Analyse (58 KB)
  
• PCE "Douro Cruiser" Hauptprospekt (3,2 MB)
  
• PCE "Douro Cruiser" Beitrittserklärung (48 KB)
  

Fragen Sie uns nach Rabatt für Ihre gewünschte Beteiligungshöhe am PCE "Douro Cruiser".

Marktbericht Hansa Treuhand 3. Quartal 2011

Hansa Treuhand stellt eine aktuelle Schifffahrts-Marktanalyse für Containerschiffe, Tankschiffe und Bulker zur Verfügung
Die Unsicherheit im EURO-Raum und an den Finanzmärkten wirkt sich derzeit sehr negativ auf die Handels-Schiffahrt aus. Ein Licht am Ende des Tunnels ist leider noch nicht erkennbar.

Zusammenfassung

• Containermarkt: erneuter Einbruch über alle Schiffsklassen um ca. 25% seit Mitte des Jahres
  
• Tankermarkt: keine Erholung in Sicht, starke Überkapazitäten, Trendwende noch lange nicht in Sicht
  
• Bulkermarkt: Rekord-Verschrottungen, dennoch Überkapazitäten, negatives Bild auf breiter Front
  

Aktuelle Empfehlungen

• insgesamt nur sehr wenige hochqualitative Fonds verfügbar
  
• Krisenfonds, opportunistische Fonds (Briese)
• weitgehend krisensichere Schiffsmärkte, z.B. Flusskreuzfahrt
  

PDF-Download

• Marktbericht 3. Quartal 2011 (460 kB)

MS "CONTI TANSANIT"

Jubiläum: MS "CONTI TANSANIT" ist das 150. Schiff der CONTI Reederei
Massengutschiffe, sog. Bulker, versorgen die Wirtschaftszentren weltweit mit Rohstoffen. Sie gelten als die "Arbeitspferde der Weltmeere". Anleger können gemeinsam mit CONTI in den Markt der Bulkschifffahrt investieren.



Vorgängerschiff des MS "CONTI TANSANIT"

Platzierungsstand: verfügbar

MS "CONTI TANSANIT" ist das 150. Schiff der CONTI REEDEREI und gleichzeitig der erste Postpanamax-Bulker. Dieser moderne Schiffstyp wird erst seit dem Jahr 2008 gebaut und wird seither verstärkt nachgefragt. Er schließt die Lücke zwischen Panamax- und Capesize-Bulkern und erlaubt ein erweitertes Beschäftigungsspektrum durch den Ausbau des Panamakanals. Es wird ein Wachstum der Transportleistung von Postpanamax-Bulkern von 6% p.a. bis 2016 erwartet.

Investitionsobjekt

• Hochmoderner Postpanamx-Bulker (92.500 tdw)
• Ablieferung voraussichtlich am 30.09.2011
• erweitertes Beschäftigungsspektrum durch Ausbau des Panamakanals
• Baupreis 55,858 Mio. USD
• 12-jähriger Chartervertrag mit STX Pan Ocean, Südkorea, einem der weltweit größten Anbieter von Bulktonnage
• Charterrate 25.600 USD p.T. ab 1.10.2011
  
• Keine Deckelung durch Verlängerungs- und/oder Kaufoption
• Bereits 5 CONTI-Bulker im Rahmen von 12-jährigen Anfangsbeschäftigungen für STX Pan Ocean im Einsatz
• Währungsabsicherung bis Ende 2019, im Anschluss durchgängig kalkuliert mit 1,45 USD je Euro

MS "CONTI TANSANIT" kombiniert bewährte Partner und attraktive Eckdaten mit einer neuen Schiffsgrößenklasse. Die Beteiligung ist damit auch für die Anleger eine interessante Portfolioergänzung, die bereits in einen oder mehrere CONTI-Bulker investiert haben.

Investitionsdaten

• Anfangsausschüttung in Höhe von 7% p.a. ab Charterbeginn, steigend auf 17% p.a., Auszahlung quartalsweise
• Ausschüttungen nahezu steuerfrei aufgrund Tonnagesteuer
• 4% p.a. Vorabausschüttung bis Charterbeginn
  
• Gesamtkapitalrückfluss 236% bei 16 Jahren Laufzeit

PDF-Downloads

• MS "CONTI TANSANIT" Kurzinformation (340 KB)
• MS "CONTI TANSANIT" Vorteilsblatt (25 KB)
• MS "CONTI TANSANIT" Hauptprospekt (4,4 MB)
• MS "CONTI TANSANIT" Beitrittserklärung inkl. Ident. und Widerrufsbelehrung (65 KB)

MS "CONTI LAPISLAZULI"

Achter "Edelstein" mit 8% Ausschüttung und 8 Jahren Laufzeit
Der 8. Supramax-Bulker der Reederei CONTI - MS "CONTI LAPISLAZULI" - steht ganz im Zeichen der "8". Über nahezu alle Kulturen hinweg gilt die Zahl 8 als Glückszahl. In China steht sie darüber hinaus für Reichtum und Wohlstand.



Beachtlich: MS "CONTI LAPISLAZULI"

Platzierungsstand 5.7.2011: vollplatziert

Nordcapital MS "E.R. Benedetta"

Schiffsbeteiligung MS "E.R. Benedetta" - 13.100 TEU Großcontainerschiff, gesicherte Chartereinnahmen über 15 Jahre
Mit der Beteiligung an der Nordcapital Schiffsbeteiligung MS “E.R. Benedetta” haben private Anleger die Möglichkeit, in ein hochmodernes und über die gesamte Fondslaufzeit verchartertes Großcontainerschiff zu investieren und damit von langfristig gesicherten Einnahmen zu profitieren.


13.100 TEU - Schwesterschiff der E.R. Benedetta

In der Nordcapital-Gruppe ist man von Großcontainerschiffen der Super-Post-Panamax-Klasse überzeugt. Ein Grund sei das Kostensparpotenzial und der daraus resultierende Wettbewerbsvorteil.

Schiff
MS “E.R. Benedetta” – eines der größten Containerschiffe weltweit: Mit einer Stellplatzkapazität von 13.100 Standardcontainern (TEU) gehört das Schiff zur neuen Klasse der Super-Post-Panamax-Schiffe und entspricht neuesten technologischen und ökologischen Anforderungen.

„Im Vergleich zu einem Schiff mit 8.500 Stellplätzen sinken die Treibstoffkosten um rund 30 Prozent, die Transportfähigkeit steigt hingegen um rund 50 Prozent. Das kann bei aktuellen Treibstoffkosten zu jährlichen Einsparungen von 19 Millionen US-Dollar pro Schiff führen“, sagt Florian Maack, Geschäftsführer Nordcapital Emissionshaus. Zudem leistet die Hauptmaschine knapp 100.000 PS und ermöglicht eine Geschwindigkeit von bis zu 24,7 Knoten, aber auch den so genannten Slow-Steaming-Betrieb. Technisch auf dem neuesten Stand, kann der Frachter mit schwefelarmen Treibstoffen betankt und damit besonders ökologisch betrieben werden.


Hohe Wirtschaftlichkeit der E.R. Benedetta, klicken zum vergrößern

Das Vollcontainerschiff MS “E.R. Benedetta” ist mit einer Länge von 366,5 Metern, einer Breite von 48,2 Metern und einem Tiefgang von 15,5 Metern optimal auf die Abmessungen der neuen Schleusen des Panama-Kanals nach seinem Ausbau abgestimmt. Das Schiff hat eine Reichweite von etwa 26.500 Seemeilen (ca. 49.000 km) und verfügt über eine nominale Containerkapazität von 13.102 TEU. Davon können 6.028 TEU in bis zu 11 Lagen unter Deck und 7.074 TEU in bis zu 9 Lagen an Deck gestaut werden. Bei einer homogenen Beladung von 14 Tonnen pro TEU können rund 8.900 Container geladen werden. Darüber hinaus hat das Schiff eine hohe Anzahl von 800 Kühlcontaineranschlüssen. Die Tragfähigkeit beträgt ca. 142.200 tdw. Das Schiff ist also bestens geeignet für den Einsatz auf den weltweit wichtigsten Handelsrouten.

Baufortschritt
Die “E.R. Benedetta” wird vom weltweit größten Schiffbaukonzern Hyundai Heavy Industries gebaut und konnte gegenüber den ursprünglich geplanten Anschaffungskosten um mehr als US$ 20 Mio. günstiger erworben werden. Der Bau der “E.R. Benedetta” verläuft planmäßig. Im Februar dieses Jahres erfolgte bereits der Stahlschnitt, für Mitte Juni ist die Kiellegung geplant. Nach dem Stapellauf im Oktober erhält das Schiff dann die Endausrüstung, bevor es im November zur Ablieferung kommt.

Beschäftigung
Das Schiff ist für die gesamte Fondslaufzeit von 15 Jahren zu US$ 60.275 pro Tag an MSC, die zweitgrößte Reederei der Welt, verchartert. Bei Überschreitung der prospektierten Schiffsbetriebkosten übernimmt der Vertragsreeder E.R. Schiffahrt die Mehrkosten in Höhe von bis zu 30% der Bereederungsgebühr. MSC wird das Schiff innerhalb von regelmäßigen Liniendiensten weltweit einsetzen. Nach 12 Jahren hat MSC eine Kaufoption für das MS “E.R. Benedetta" in Höhe von rund 120,5 Mio. USD.



Investitionsmerkmale
Der Fonds MS „E.R.Bendetta“ hat ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 173 Millionen US-Dollar, das zu einem Anteil von 96 Millionen Euro über Kredite finanziert wird. Rund 60 Prozent der Darlehenssumme wurden für einen Zeitraum von zehn Jahren zum aktuellen Dollarkurs von 1,40 fixiert.

• Qualitätsneubau vom weltweit führenden Schiffbaukonzern Hyundai
• Größte Schiffsklasse profitiert von hohen Kostenvorteilen
• Chartereinnahmen über 15 Jahre gesichert mit der weltweit zweitgrößten Linienreederei
• Kaufpreis über US$ 20 Mio. unter den ursprünglich geplanten Anschaffungskosten
• Anteilige Absicherung der Schiffsbetriebskosten durch den Vertragsreeder
• Durchschnittliche Kapitalmehrung von jährlich 7,5% nach Steuern prognostiziert
• Hohe Auszahlungen und Entschuldung des Schiffes innerhalb der Festcharter
  

Investitionsdaten
Im Anschluss an die Vorzugsauszahlung von 2% p.a. ab Einzahlung sind bereits ab 1. Januar 2012 Auszahlungen von 7,5% p.a. steigend prognostiziert. Die Auszahlungen sollen halbjährlich jeweils im Juni und Dezember, erstmals im Juni 2012, erfolgen. Das Fondskonzept sieht allein durch die Festchartereinnahmen sowohl die vollständige Entschuldung des Schiffes als auch Auszahlungen an die Investoren deutlich über den Beteiligungsbetrag hinaus vor. Inklusive Verkauf wird während der geplanten Laufzeit ein Mittelrückfluss von insgesamt rund 220% erwartet, was einer durchschnittlichen Kapitalmehrung nach Steuern von +7,5% pro Jahr entspricht. Die Mindestbeteiligung beträgt USD 20.000 zzgl. 5% Agio. Fragen Sie uns gern nach Vorteilskonditionen!

PDF-Downloads

• MS "E.R. Benedetta" Emissionsprospekt mit Nachtrag vom 14.9.2011 (4,2 MB)
• Flyer mit Nachtrag (978 KB)
• Gute Argumente (933 KB)
  
• MS "E.R. Benedetta" Newsletter 1 (201 KB)
  
• MS "E.R. Benedetta" Newsletter 2 (435 KB)
  
• MS "E.R. Benedetta" Newsletter 3 (464 KB)
• Postident-Formular (Alternative zur Ausweiskopie, 116 KB)
• MS "E.R. Benedetta" Beitrittserklärung (99 KB)